送上催情毒酒，可是关云长却“身在曹营心在汉”对曹操所有礼遇均做出婉辞！后曹操查知关云长心仪刘备未过门的新妾“绮兰”只因一个“义”字而未敢表白。曹操暗施狡计。欲陷关羽于不义！关羽悬崖勒马，从而带着对此充满恨意的绮兰杀出曹营！一路上，关羽连毙曹操大将，但是英武的背地，饱受情感熬煎！与此同时﹐曹营里的众将因曹操对关羽一再容让，军心摆荡！曹操为稳定军心﹐而亲自出征，誓要将关羽擒拿！几经艰难，毕竟来到黄河渡口，宁静河边已布下曹军亲兵的十面埋伏！生死关键，死敌曹操竟一再以礼相待，忠义如关羽亦不禁动摇！身旁的绮兰苦苦相谏，关云长必须在情”义”之间作出决定…
关云长为存忠义甘作俘虏，刘备家族被困曹营。逼迫为曹军上阵。一场大战，关云长单人匹马斩杀敌方大将，技惊四座，而深受曹操赏识。
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